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市場預(yù)計(jì)，到2025年，越南電商市場規(guī)模將達(dá)到90億美元左右，這對跨境電商賣家而言是巨大的機(jī)遇。

電子產(chǎn)品、時(shí)裝、玩具和家具產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中銷量增長最快的品類。

越南電商市場增長空間大，跨境賣家可以開始布局越南這個(gè)充滿活力和機(jī)遇的新市場。預(yù)計(jì)到2025年，線上銷售額將占越南整體零售銷售額的十分之一左右。

越南電商行業(yè)正處發(fā)展快車道

越南蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其充滿活力的電商領(lǐng)域使其成為能讓賣家挖掘新商機(jī)的藍(lán)海市場。

越南電商市場潛力無限

越南的電商業(yè)務(wù)一直處于上升狀態(tài)。從數(shù)據(jù)來看，2017年，越南線上消費(fèi)者只占總消費(fèi)人數(shù)的28%左右，到2020年，線上消費(fèi)者人數(shù)已接近總?cè)藬?shù)的一半。預(yù)計(jì)到2025年，越南1億左右的人口中，將有超過70%的消費(fèi)者會(huì)進(jìn)行線上消費(fèi)。根據(jù)Statista提供的數(shù)據(jù)顯示，到2020年底，越南的電商收入將突破60億美元，預(yù)計(jì)到2025年將接近90億美元。

越南在東盟“電商圈”的地位

從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來看，越南的電商業(yè)務(wù)正在迅速趕超其他東盟國家，在2020年聯(lián)合國針對193個(gè)國家和地區(qū)的電子政務(wù)調(diào)查中，越南排名第86位，上升了2位。越南也在積極改善發(fā)展其電子政務(wù)，目標(biāo)是到2025年躋身東南亞四大國家之列。目前，越南4000萬的網(wǎng)上購物者每年平均消費(fèi)約為210美元，位列東盟國家第二。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高、智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用以及民眾對線上購物的信心增強(qiáng)，越南的電商市場將持續(xù)增長。

外商大力投資越南電商市場

Tiki、Sendo和Thegioididong等幾個(gè)越南本土電商平臺(tái)的成功證明了越南消費(fèi)市場對電商的接受度。另外，來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡的外商投資也為這些平臺(tái)發(fā)展成為大型電商平臺(tái)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。據(jù)悉，Tiki最近從NorthStar Group成功融資1.3億美元，京東等公司也有為其注資。Sendo.vn還與日本SBI Holding完成了5100萬美元的交易。另外，越南最有價(jià)值的兩家初創(chuàng)企業(yè)Grab和Gojek正在評估潛在的合并條款。一旦合并成功，對整個(gè)越南市場的電商行業(yè)都會(huì)有較大影響。

有利的監(jiān)管環(huán)境

外媒表示，越南的電商監(jiān)管條約為越南的電商賣家創(chuàng)造了有利的經(jīng)營環(huán)境。目前，越南針對規(guī)范電商活動(dòng)的相關(guān)法律條文已經(jīng)出臺(tái)了5/6，其近期大力發(fā)展的運(yùn)輸、交付和物流等的生態(tài)系統(tǒng)主要都是圍繞電商領(lǐng)域展開的。截至2020年，越南仍屬可以允許賣家以降低或零關(guān)稅的方式進(jìn)出口產(chǎn)品的FTAs協(xié)定中的一員。

蓬勃發(fā)展的電商行業(yè)中，越南電商市場部分品類的發(fā)展預(yù)期

在過去的三年時(shí)間里，越南時(shí)尚業(yè)的收入增長了180%。根據(jù)市場做出的相關(guān)預(yù)測顯示，時(shí)尚業(yè)未來五年大概會(huì)以年增長率24%的速度成長，達(dá)到21億美元的規(guī)模。而電子產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中規(guī)模最大、增長最快的品類。該品類在過去三年保持了近27%的年增長率，預(yù)計(jì)到2025年，該品類將達(dá)到24億美元的規(guī)模。另外，玩具、愛好和DIY產(chǎn)品過去三年的年增長率為16%。預(yù)計(jì)到2025年，其增長速率將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和家電類產(chǎn)品呈現(xiàn)出18%的年增長率趨勢，預(yù)計(jì)未來5年將保持類似的速度。食品和個(gè)人護(hù)理在過去三年中增長了2.7倍以上，預(yù)計(jì)未來半年的年增長率將超過16%。

數(shù)字支付的崛起

越南電商市場的興起，推動(dòng)了其數(shù)字支付行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者對數(shù)字金融服務(wù)接受度的提高和疫情的爆發(fā)使得市場對免接觸支付和無現(xiàn)金交易的需求激增。雖然就目前而言，越南近1/3的電商交易仍是依靠現(xiàn)金支付的，但預(yù)計(jì)到2025年，這一比例將縮減至1/4。蓬勃發(fā)展的電商市場和有關(guān)部門出臺(tái)的有利于市場的監(jiān)管條約加速了越南進(jìn)入電子支付時(shí)代的進(jìn)度。從數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果來看，在所有支付模式中，電子錢包支付模式的增長幅度最高，預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，其增長速率將超過15%，其他數(shù)字支付方式的增長幅度預(yù)計(jì)為9%左右。另外，越南4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的加速發(fā)展，大幅降低了市場消費(fèi)者使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本。目前，越南市場的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本在全球排名第10，這也讓越南使用移動(dòng)手機(jī)的注冊用戶達(dá)到了1億人次。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群和實(shí)惠的流量費(fèi)用是越南市場能迅速電商化和數(shù)字支付化的主因之一。

現(xiàn)金支付雖是大頭，但數(shù)字支付日趨成熟

根據(jù)市場預(yù)期來看，數(shù)字錢包將取代越南的大部分現(xiàn)金交易，金融支付市場仍有很大增長空間。目前，越南共擁有超過1300萬個(gè)電子錢包賬戶，市場參與者眾多。其中，Moca在2018年與Grab聯(lián)手后，用戶數(shù)量激增。在資本方面，Momo在獲得1.33億美元的投資后，擁有了充足的發(fā)展資金，而ZaloPay作為該國唯一的獨(dú)角獸，其存在感也十分強(qiáng)烈。根據(jù)DealStreetAsia的報(bào)道，越南支付初創(chuàng)公司W(wǎng)ePay的多數(shù)股權(quán)近日被Gojek所收購。另外，Gojek還與24家當(dāng)?shù)劂y行、1000家商戶和4家國際發(fā)卡機(jī)構(gòu)的達(dá)成了合作，以開展越南地區(qū)的數(shù)字支付業(yè)務(wù)。據(jù)悉，eMonkey也從螞蟻金服獲得了多數(shù)股權(quán)方面的投資。Payoo、AirPay、SenPay和Viettel都是該行業(yè)的領(lǐng)軍者。

越南市場電商流量的分布情況

根據(jù)iPrice的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，越南超過1/4的電商網(wǎng)頁瀏覽量都來自Shopee，2020年第三季度，Shopee成為越南市場訪問量最大的電商站點(diǎn)。包括Shopee、TheGioiDiDong、Tiki在內(nèi)的越南市場前三大電商門戶網(wǎng)站拿下了電商市場一半以上的流量。另外，越南本土的線上平臺(tái)吸引了超過3/5的網(wǎng)頁瀏覽量，Shopee和Lazada等非本土平臺(tái)分別拿下了非本土平臺(tái)中約3/4和1/4的網(wǎng)頁流量。按行業(yè)來劃分的話，獨(dú)立站店鋪占據(jù)了近60%的流量，平臺(tái)賣家則吸引了超過1/3的瀏覽量。時(shí)裝、化妝品和其他部分合計(jì)占整個(gè)網(wǎng)頁瀏覽量的未超過5%。

越南電商市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

物流、定價(jià)以及市場消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)知是考慮進(jìn)軍越南市場的賣家需要考慮的問題。越南市場目前存在的一個(gè)根本性的問題是交貨時(shí)間過長，根據(jù)一項(xiàng)相關(guān)調(diào)查顯示，越南境內(nèi)電商的平均交貨時(shí)間為5-6天。考慮到快遞速度是消費(fèi)者在進(jìn)行線上購物時(shí)比較在意的點(diǎn)，賣家和平臺(tái)必須改善其交付速度。除此之外，賣家還要面臨的另一個(gè)問題是誤銷售假冒商品、不小心侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和銷售違禁商品可能會(huì)帶來的損失。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，越南消費(fèi)者不進(jìn)行網(wǎng)上購物的主要因素是產(chǎn)品圖和實(shí)物不符，擔(dān)心個(gè)人資料暴露，以及高昂的運(yùn)輸成本。

越南電子商務(wù)前景廣闊，但面臨這個(gè)痛點(diǎn)

在細(xì)分行業(yè)中，電子、時(shí)尚、玩具和家具是越南電子商務(wù)行業(yè)中增長最快的子行業(yè)。電子產(chǎn)品的增速和規(guī)模位居首位，2017-2020年間每年以近27%的速度增長，預(yù)計(jì)到 2025 年規(guī)模將達(dá)到 24 億美元。時(shí)裝業(yè)的收入在2017-2020年間增長了180%，此后五年的年增長率將達(dá)到24%。同期，玩具、愛好和 DIY 的年增長率接近 16%，但預(yù)計(jì)在2025年將放緩至15%以下。自2017年以來，家具和電器的年增長率在18%左右，預(yù)計(jì)未來將保持類似的增長速度。

對于建立電子商務(wù)市場，越南提供了東盟地區(qū)最有利的發(fā)展環(huán)境之一。該國已經(jīng)頒布了五項(xiàng)旨在規(guī)范電子商務(wù)活動(dòng)的法律條款。此外，越南參與了13個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)，協(xié)定允許貿(mào)易雙方以較低關(guān)稅或零關(guān)稅的方式進(jìn)出口貨物，極大推動(dòng)了越南跨境電商的發(fā)展。

越南電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展同樣離不開其數(shù)字金融技術(shù)的進(jìn)步。新冠疫情促進(jìn)了非接觸式和無現(xiàn)金交易需求的激增，人們對數(shù)字金融技術(shù)的接受度大幅提高。目前，越南近三分之一的電子商務(wù)交易依賴現(xiàn)金支付，預(yù)計(jì)到2025年，這一比例將縮減至四分之一。

越南電子商務(wù)廣闊的發(fā)展前景吸引了眾多投資者的目光，其中來自日本、德國、美國、韓國、中國和新加坡企業(yè)的投資最多。當(dāng)下越南最受歡迎的電商平臺(tái)有Shopee、Lazada、Tiki等。越南電子商務(wù)市場的特點(diǎn)之一是受到區(qū)域性外資平臺(tái)主導(dǎo)。例如，Lazada和Shopee分別隸屬于阿里巴巴(中國)和SEA Ltd.(新加坡)。

與此同時(shí)，越南國家數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃也在積極推動(dòng)本土電商企業(yè)的發(fā)展。例如，Tiki、Sendo 和 Thegioididong已經(jīng)發(fā)展成為越南領(lǐng)先的大型電子商務(wù)平臺(tái)。Tiki從NorthStar Group籌集了1.3億美元，還獲得了京東的股權(quán)投資。日本的SBI Holdings對Sendo投資了5100萬美元。Thegioididong隸屬于Mobile World Group，是一家越南本土資本的電子零售品牌，目前估值已高達(dá)20億美元。

2021年，越南金融和電子商務(wù)吸引的總投資已經(jīng)超過6.5億美元。估值超過20億美元的越南電子支付企業(yè)MoMo以超過2億美元的資金完成了E輪融資。主攻美妝產(chǎn)品供應(yīng)鏈的Aemi Beauty從Alpha JWC Ventures和其他3家投資者籌集了200萬美元的種子資金。

快遞物流或是最大“痛點(diǎn)”

Parcel Perform 和 iPrice Group在2019年對新加坡、馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞的 80,000 名電子商務(wù)消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果顯示當(dāng)前制約東南亞國家電子商務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素是快遞物流。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在線購物消費(fèi)者的滿意程度與快遞的交付時(shí)間成正比，快遞運(yùn)輸時(shí)間越長，顧客滿意度越低。在五個(gè)調(diào)查國家中，越南的快遞平均運(yùn)送時(shí)間長達(dá)5.6天，速度排名倒數(shù)第二，僅比馬來西亞的用時(shí)短0.2天，可見其快遞服務(wù)還有很大的提升空間。

調(diào)查還顯示，34% 的調(diào)查對象表示對他們的快遞服務(wù)不滿意。馬來西亞快遞服務(wù)收到的一星評級（最低分）最多，其次是越南和印度尼西亞。由于客戶滿意度是留住客戶的關(guān)鍵因素，因此優(yōu)化交付體驗(yàn)對于提高客戶生命周期價(jià)值至關(guān)重要。

客戶對快遞交付的期望可以通過主動(dòng)溝通和及時(shí)的更新來管理。大多數(shù)一星評級與快遞交付期間缺乏溝通有關(guān)。消費(fèi)者希望收到及時(shí)的送貨通知和快遞的狀態(tài)更新，并期望快遞按照預(yù)計(jì)的送貨日期送達(dá)。

超過 90%的客戶投訴與快遞的中轉(zhuǎn)時(shí)間、派送延遲和包裹派送狀態(tài)缺乏更新有關(guān)，部分投訴圍繞承運(yùn)人的服務(wù)質(zhì)量，比如包裹在運(yùn)輸過程中是否受到損壞、客戶服務(wù)的態(tài)度等。盡管消費(fèi)者對滿意的服務(wù)較少表達(dá)積極的反饋，但對不滿意的服務(wù)會(huì)表示強(qiáng)烈而持續(xù)的負(fù)面反饋。

越南2021年物流行業(yè)報(bào)告顯示，隨著跨國企業(yè)的加入，電子商務(wù)是越南物流服務(wù)，尤其是國際航運(yùn)業(yè)的重要增長點(diǎn)。近年來，Samsung SDS、Pantos、CJ GLS等韓國企業(yè)紛紛進(jìn)入越南物流市場，獲得了較高的利潤。越南本地的幾家電子商務(wù)公司也開始注意到即時(shí)配送的高需求，正加快步伐進(jìn)入電子商務(wù)物流領(lǐng)域。

總而言之，在越南政府致力于經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)其電子商務(wù)的發(fā)展的情況下，外資在電商相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的的投資有利于推動(dòng)越南電商市場的增長。在做好充分的市場調(diào)研，了解風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)以后，跨境賣家進(jìn)軍越南開拓新市場是不錯(cuò)的選擇。

（來源：豆小包跨境數(shù)字金融）

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