（圖片來源：圖蟲創意）

海運市場動態

海運及時性指標：TPEB - 86 天↓；FEWB - 96 天↑。

（數據來源：Flexport Calcuations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• TPEB 需求和價格持續下行：今年，國慶假期前不確定是否仍會出現托運人需求和貨量高峰，不分貨類運價 (FAK) 市場持續疲軟，疏港費屢見不鮮。9 月份市場中仍有多次空行，承運商希望減少港口停泊的貨輪數量，特別是在美國東海岸（美東，薩凡納港目前停泊貨輪數量為 40 艘）和美國墨西哥灣地區（墨西哥灣，休斯頓港目前停泊貨輪數量為 21 艘）。
• 價格：價格在多個主要細分市場保持低位。

• 艙位：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

• 旺季并未來臨，需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港，運力供應仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重，特別是漢堡港和鹿特丹港，導致更多運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發生限電，將導致工廠減產，但目前尚無官方信息。

• 價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

• 運力/設備：艙位正常供應，但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 洛杉磯港/長灘港外等待的貨輪數量已降至 8 艘，達到 2020 年 10 月以來最低值。堆場擁堵也有所改善。美東則呈現另一番景象，擁堵依然嚴重。

• 價格：目前承運商未公布價格下調。價格穩定維持在高位，預計將持續至 2022 年第四季度末。

• 艙位：美東艙位仍很緊張，直發美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。

• 運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區。內陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優先從裝貨港提貨。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

• 由于運力持續超出需求，大部分起運地-目的地港口價格有所下降。

• 價格：市場中價格加速變化。美西所受影響最大，價格接近跨太平洋東行航線 (TPEB) 水平。美東價格下降，但降速較低。

• 運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵緩解，有效增加了市場運力，貨輪延遲頻次和影響時間均有下降。

• 設備：小型港口和內陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現設備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

• 建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

• 美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃，持續導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

• 價格：未公布 9 月基本運費調漲。

• 運力/設備：內陸點多式聯運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續被跳港，從美國東南部發往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發出的服務均是如此。

• 建議：請在貨物預計發出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問題依舊，但據說已經開始好轉。目前擁堵最嚴重的港口是漢堡港。由于系統性延遲引發的空行和跳港，美西發往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。

• 所有承運商仍停止受理發往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：未公布 9 月或 10 月的基本運費調漲。

• 運力/設備：美東發往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發的貨輪運力非常緊張。

• 內陸點多式聯運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

空運市場動態

空運及時性指標：TPEB - 10.6 天↓；FEWB - 9 天→。

（數據來源：Flexport Calcuations）

亞洲

• 華北：需求低迷，市場疲軟。跨太平洋東行航線 (TPEB) 航線發往美西的價格有所下降，發往美東和遠東西北歐航線 (FEWB) 價格與前一周持平。集裝箱運輸單元 (CTU) 封控措施延期至 9 月 7 日，制造商實施閉環管理，生產接近完全恢復。卡車運輸服務如需提取受影響貨物或進行公路運輸，需要辦理特別通行證。

• 華南：市場仍然低迷，價格與前一周持平，預計需求將在本月晚些時候上升。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 情況繼續好轉，但預計仍有 1-2 天的額外運輸時間。

• 中國臺灣：市場低迷，價格相比前一周小幅下降。預計燃油附加費將在下半月下調。

• 韓國：韓國出口市場持續低迷，中秋夕節前沒有回暖跡象。大韓航空和韓亞航空近期下調了 TPEB 和 FEWB 航線的燃油附加費。

• 東南亞：馬來西亞出口需求仍在低位徘徊，價格變化不大。泰國出口市場中，TPEB 發往美東的運力略顯緊張，TPEB 發往美西的運力和 FEWB 航線運力充裕。內排國際機場 (HAN) TPEB 出口需求在節后開始回升，FEWB 需求保持穩定。新山一國際機場 (SGN) 出口需求保持穩定，但預計將在下半月上升。

歐洲

• 跨大西洋西行航線 (TAWB) 運力超過疫情前水平。需求保持穩定，預計將在 9 月末之前上升。

• FEWB 發往歐洲的需求受到成都地區和深圳近期封控措施的影響。隨著疫情封控解除，高峰季開始，預計運力將進一步收緊。

• 飛機燃油價格略有下降，但仍處于高位。

• 多佛港擁堵導致卡車運輸延遲，倫敦希斯羅機場 (LHR) 發出的貨物交貨時間延長。

• 歐洲各大樞紐貨站分理情況更加穩定。

• 目前最適合為高峰季做好準備，以便爭取更有利的價格和起飛時間。

美洲

• 加拿大迎來出入境旅行旺季，主要機場（多倫多和溫哥華尤其突出）基礎設施承受壓力，由于涓滴效應，貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布將在所有主要樞紐增設更多航班。增設航班很可能既有客運航班也有貨運航班。

• 所有市場出口需求仍保持穩定。

• 美國各機場運行節奏正常。

• 運力供應進一步增加，特別是發往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數量。

• 由于部分西歐樞紐勞動力短缺，發往歐洲的貨物在目的地的停留時間可能會延長。

• 價格相比前一周無變化。

全球新聞動態

Flexport 飛協博研究動態

• 每周經濟報告：韓蟬鳴，秋風近

韓國是全世界第一個報告 8 月份貿易數據的國家，為全球貿易形勢提供了“金風未動蟬先覺”的風向標。韓國 8 月份總體出口增幅降低，半導體貿易量開始下行。就全球貿易活動或總體經濟形勢而言，這兩項指標均非吉兆。

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• 物流壓力矩陣

美國：工業進口商仍預期進口量增長，但調低了預期增速。海運價格連續第 11 周下行，亞洲-北美航運第一階段耗時降至 2020 年 12 月以來最低點。

歐洲：零售銷售額有所下降，但仍高于 2019 年水平。海運價格下降至 2021 年 7 月水平，海運第一階段及時性提升至 2020 年 12 月以來最佳水平。

海關和合規新聞

• 美國貿易代表宣布 301 條關稅繼續有效

美國貿易代表辦公室于 9 月 2 日正式確認，在四年一度的法定關稅審核第一階段，美國多個國內行業代表申請延續 301 條關稅。美國貿易代表辦公室對關稅延續的正式通知請參見此處。四年一度審核流程接下來的步驟將在后續通知中公布。

工廠產量新聞

• 中國大陸：過去五年，中國鐵路-海運聯運列車服務高速發展。

• 中國臺灣：隨著全球競爭加劇，中國臺灣半導體行業預計將在 2025 年面臨挑戰。

• 越南：8 個月貿易順差近 40 億美元。

• 泰國：中老國際鐵路通道會為泰國帶來機遇嗎？

• 新加坡：大士港正式開始運行。

• 孟加拉國：孟加拉國政府批準 49 家商業組織在杜嘉菩薩節期間向印度出口 2450 噸孟加拉鰣魚。

航運市場新聞

• 超強臺風影響亞洲供應鏈

《Port Technology》報道稱，臺風“軒嵐諾”周末靠近中國和日本海岸，中國洋山港和寧波港因此關閉。韓國釜山港也因預計臺風登陸停止運行。

• 港口擁堵從美西轉移到美東

《The Loadstar》報道稱，由于托運人預計持續勞工沖突將導致航運延遲，美國港口擁堵從美西轉移到美東。薩凡納港等待貨輪的數量最多，紐約港和新澤西港因底盤車短缺難以將貨物運出港口。

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圖片來源：Flexport飛協博

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（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協博）

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