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（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）
盡管當(dāng)前的貨運(yùn)旺季熱度弱于往年，但中國關(guān)鍵港口城市的封控措施依然可能影響供應(yīng)鏈。在近期采取防疫封控措施的城市里，寧波、上海和天津名列其中。
海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 82 天→；FEWB - 89 天↓。
（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）
亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）
承運(yùn)商價(jià)格重點(diǎn)轉(zhuǎn)到美國東海岸 價(jià)格：下行 艙位：富余 運(yùn)力/設(shè)備：正常 訂艙建議：CRD 前至少 2 周 |
●承運(yùn)商價(jià)格重點(diǎn)轉(zhuǎn)到美國東海岸：
○美國：跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場(chǎng)中的不分貨類運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降，當(dāng)前的需求也處于低位。但是，承運(yùn)商對(duì)價(jià)格的關(guān)注重點(diǎn)逐步從美國西海岸（美西）轉(zhuǎn)向了美國東海岸（美東）、墨西哥灣沿岸和內(nèi)陸點(diǎn)。在美國西海岸，港口狀況正在好轉(zhuǎn)，但仍未回到疫情前水平，鐵路滯留和擁堵問題仍然嚴(yán)重。
○加拿大：市場(chǎng)和價(jià)格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進(jìn)一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。
●價(jià)格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。
●艙位：充裕。
●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。
●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。
亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）
十一長假過后，工廠陸續(xù)復(fù)工，需求逐步回升 價(jià)格：下行 艙位：富余 運(yùn)力/設(shè)備：充足 訂艙建議：貨運(yùn)計(jì)劃留出靈活調(diào)整余地 |
●十一長假過后，工廠陸續(xù)復(fù)工，需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排，但未來幾周預(yù)計(jì)運(yùn)力不會(huì)大幅下降。艙位充裕，但航次表可靠性會(huì)受到影響。歐洲港口擁堵嚴(yán)重，繼續(xù)導(dǎo)致運(yùn)輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時(shí)間。
●價(jià)格：由于需求較低，即期運(yùn)價(jià)仍面臨下行壓力。
●運(yùn)力/設(shè)備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應(yīng)仍基本充裕。
●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）
運(yùn)力正在增加，預(yù)計(jì)新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署 價(jià)格：下行 艙位：美東 緊張； 美西 局限 運(yùn)力/設(shè)備：短缺 訂艙建議：CRD 前至少 4 周 |
●運(yùn)力正在增加。從本周開始，發(fā)往美國東海岸 (USEC) 的市場(chǎng)中增設(shè)了載重量更大的新貨輪，運(yùn)力有所增加。預(yù)計(jì)新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署。
●價(jià)格：指標(biāo)顯示價(jià)格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 延續(xù)了第三季度的價(jià)格。
●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務(wù)有部分艙位供應(yīng)。土耳其出口市場(chǎng)艙位正在恢復(fù)正常供應(yīng)。
●運(yùn)力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
受 TPEB 價(jià)格總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。 價(jià)格：下行 運(yùn)力/艙位：富余 設(shè)備：短缺 訂艙建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì) |
●受 TPEB 價(jià)格總體趨勢(shì)影響，價(jià)格繼續(xù)下降。但請(qǐng)務(wù)必注意，部分印度次大陸 (ISC) 發(fā)往北美的港口航線價(jià)格仍然較高，高于新冠疫情前水平。
●價(jià)格：市場(chǎng)總體價(jià)格穩(wěn)步下降。價(jià)格下調(diào)的頻率也有所增加。
●運(yùn)力/艙位：大部分航線的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)價(jià)（非優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)）艙位供應(yīng)充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運(yùn)力。TPEB 共享運(yùn)輸服務(wù)有部分空行，但總體而言，發(fā)往美東的運(yùn)力并未大幅降低。
●設(shè)備：由于設(shè)備短缺，承運(yùn)商發(fā)貨能力受到挑戰(zhàn)。內(nèi)陸集裝箱集散站和小型次要港口是承運(yùn)商調(diào)度設(shè)備的最大難點(diǎn)。
●建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。
北美 → 亞洲
美東港口仍面臨貨輪擁堵，美西情況稍好。 價(jià)格：平行 運(yùn)力：局限 設(shè)備：局限 訂艙建議：ETD 前 4 周 |
●美東港口仍存在貨輪擁堵問題，主要發(fā)生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導(dǎo)致嚴(yán)重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運(yùn)力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動(dòng)。
●價(jià)格：未公布 10 月或 11 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
●運(yùn)力/設(shè)備：芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運(yùn)力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務(wù)均是如此。
●建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
北歐擁堵問題略有好轉(zhuǎn)，但在勞工爭端完全解決之前，局勢(shì)仍然隨時(shí)可能改變。 價(jià)格：平行 艙位：局限 運(yùn)力/設(shè)備： 局限 訂艙建議：美東提前 3 至 4 周，美西提前 6 周 |
●北歐擁堵問題略有好轉(zhuǎn)，但在勞工爭端完全解決之前，局勢(shì)仍然隨時(shí)可能改變。
●所有承運(yùn)商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
●價(jià)格：當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格每周均保持穩(wěn)定。
●運(yùn)力/設(shè)備：美東發(fā)往北歐的服務(wù)有富余運(yùn)力，但薩凡納港存在服務(wù)不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會(huì)跳過該港，并且紐約港 (NYC) 發(fā)生擁堵。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。從休斯頓港發(fā)往北歐的每周航運(yùn)服務(wù)僅剩一班。
●芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)裝運(yùn)樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設(shè)備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。
●建議：美東或墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。
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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 9.5 天→；FEWB - 9.6 天↓。
（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）
亞洲
| 地區(qū) | 價(jià)格指數(shù) | 需求 |
| 華北 | 下行 | 疲軟 |
| 華南 | 下行 | 疲軟 |
| 中國臺(tái)灣 | 上浮 | 正常 |
| 韓國 | 上浮 | 疲軟 |
| 東南亞 | 上浮 | 疲軟 |
●華北：需求低迷，特別是發(fā)往美國中西部和美東目的地的服務(wù)。價(jià)格水平一路下行，下降趨勢(shì)可能延續(xù)到 11 月。
●華南：市場(chǎng)持續(xù)疲軟，價(jià)格在低位徘徊。
●中國臺(tái)灣：在月末需求推動(dòng)下，TPEB 市場(chǎng)略有回暖，但總體上需求仍保持穩(wěn)定。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 繁忙程度高于 TPEB 航線，市場(chǎng)運(yùn)力較為緊張。直飛阿姆斯特丹港的運(yùn)力尤為稀缺，轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)力供應(yīng)略好于直飛運(yùn)力。運(yùn)輸時(shí)間預(yù)計(jì)將延長 1-2 天。相比 TPEB 航線，市場(chǎng)價(jià)格較高，趨勢(shì)較穩(wěn)定。
●韓國：TPEB 市場(chǎng)需求仍然疲軟，但市場(chǎng)中出現(xiàn)了多個(gè)臨時(shí)貨運(yùn)大單，因此價(jià)格相比前一周有所上升。FEWB 市場(chǎng)繼續(xù)低迷，但直飛阿姆斯特丹的服務(wù)除外。
●東南亞：東南亞出口市場(chǎng)總體繼續(xù)疲軟，部分起運(yùn)地剛剛結(jié)束長假開始復(fù)工。越南市場(chǎng)需求較低，但轉(zhuǎn)運(yùn)港貨量有所增加，可能帶動(dòng)價(jià)格上升。
歐洲
需求：疲軟 運(yùn)力：充足 設(shè)備：局限 價(jià)格：上浮 建議：雖然市場(chǎng)一路下行，節(jié)假日仍可能造成空運(yùn)和地面分理瓶頸。 |
●歐洲出口需求穩(wěn)定保持在低位。
●11 月開始，航空公司轉(zhuǎn)為冬季航班時(shí)刻表，客機(jī)航班頻次下降，預(yù)計(jì)貨運(yùn)運(yùn)力也將下降，價(jià)格小幅上升。
●倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 和巴黎戴高樂機(jī)場(chǎng) (CDG) 可能發(fā)生分理工人罷工，可能影響未來幾周的運(yùn)行。
●請(qǐng)留意即將來臨的節(jié)假日，雖然市場(chǎng)一路下行，節(jié)假日仍可能造成空運(yùn)和地面分理瓶頸。
美洲
需求：正常 運(yùn)力：充足 設(shè)備：局限 價(jià)格：平行 建議：卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場(chǎng)擁堵的現(xiàn)象預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解 |
●所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。
●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。
●價(jià)格相比前一周無變化。
●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機(jī)場(chǎng) (YYT) 發(fā)往法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 的直飛貨運(yùn)航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機(jī)場(chǎng) (YYT) 發(fā)往馬德里機(jī)場(chǎng) (MAD) 的直飛貨運(yùn)航班。
●卡車運(yùn)輸運(yùn)力略有缺乏，機(jī)場(chǎng)擁堵，導(dǎo)致進(jìn)口貨物停留時(shí)間較長。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)明年第一季度將完全緩解。
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工廠產(chǎn)量新聞
●美國：10 月份標(biāo)普全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)預(yù)覽值 (S&P Global Flash Manufacturing PMI) 為 49.9，相比 9 月份的 52.0 有所下降。制造業(yè)產(chǎn)量連續(xù)第二個(gè)月上升，隨著供應(yīng)鏈延遲降低，需求下降，制造工廠開始清理積壓訂單。明年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)字下降至近兩年半以來最低點(diǎn)。
●美國：里士滿聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行報(bào)告稱，第五區(qū)制造業(yè)活動(dòng)下降，包括華盛頓哥倫比亞特區(qū)、馬里蘭州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州大部分地區(qū)。綜合制造業(yè)指數(shù)月環(huán)比降幅明顯，從 9 月份的 0 降至 10 月份的 -10，主要原因包括貨運(yùn)量和新訂單量下降。
●加拿大：加拿大制造商和出口商協(xié)會(huì) (CME) 發(fā)布年度勞動(dòng)力調(diào)查報(bào)告，報(bào)告估計(jì)，勞動(dòng)力和勞動(dòng)技術(shù)缺乏導(dǎo)致加拿大經(jīng)濟(jì)每年損失近 130 億加元。62% 的制造商表示，由于勞動(dòng)力不足，不得不拒絕訂單。
●墨西哥：Molex 宣布將斥資 1.3 億美元，在瓜達(dá)拉哈拉市建設(shè)一家新的世界級(jí)制造工廠，以滿足未來的電動(dòng)汽車需求。
●日本：日本當(dāng)前財(cái)年上半年貿(mào)易逆差達(dá) 730 億美元，主要原因是前 6 個(gè)月的進(jìn)口額增幅高達(dá) 44.5%。
●泰國：世界人口日益增加，越來越多的消費(fèi)者注重健康飲食，食品技術(shù)不斷創(chuàng)新——在這些因素的推動(dòng)下，泰國今年素食食品出口增幅超過 20%。
●印度尼西亞：印度尼西亞政府計(jì)劃禁止錫出口。
●菲律賓：菲律賓電子行業(yè)預(yù)計(jì)今年增幅將達(dá)到 10%，其中半導(dǎo)體領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，以電動(dòng)汽車 (EV) 為主的數(shù)字產(chǎn)品領(lǐng)域有資金注入。
●孟加拉國：風(fēng)速高達(dá) 88 公里（55 英里）每小時(shí)的熱帶風(fēng)暴登陸孟加拉國，孟加拉國政府已暫停全國河流船舶運(yùn)行。
航運(yùn)市場(chǎng)新聞
UPS 預(yù)計(jì)今年節(jié)日旺季將姍姍來遲
《SupplyChainDive》報(bào)道稱，UPS 預(yù)計(jì)今年包裹量高峰將出現(xiàn)在 12 月，晚于 2021 年的高峰時(shí)間。造成這一變化的主要原因是消費(fèi)者行為的改變，消費(fèi)者秋冬大規(guī)模購物的時(shí)間有所后移，更接近疫情前的模式。
供應(yīng)鏈或?qū)⑹艿浇谥袊酪叻饪赜绊?/span>
《The Loadstar》報(bào)道稱，盡管當(dāng)前的貨運(yùn)旺季熱度弱于往年，但中國關(guān)鍵港口城市的封控措施依然可能影響供應(yīng)鏈。在近期采取防疫封控措施的城市里，寧波、上海和天津名列其中。
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：時(shí)日無多
歐元區(qū)的政府債務(wù)上周有所下降。但是，政府債臺(tái)高筑的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，并且不僅是在歐洲。
海關(guān)和合規(guī)新聞
UFLPA 地區(qū)提醒加入 ACE 部署計(jì)劃
美國海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 于 10 月 22 日發(fā)布最新版“ACE 發(fā)展 - 部署計(jì)劃”。計(jì)劃顯示，2022 年 11 月，一項(xiàng)新的《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法案》(UFLPA) 地區(qū)提醒將投入部署。這項(xiàng)提醒功能將對(duì)原產(chǎn)國為中國的入境條目和制造商識(shí)別碼 (MID) 執(zhí)行三項(xiàng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證：(1) 必須填寫郵政編碼；(2) 如果填寫的郵政編碼不是有效的中國郵政編碼，用戶將收到一條錯(cuò)誤消息；(3) 如果填寫的郵政編碼是維吾爾地區(qū)的郵政編碼，用戶將收到一條警告信息。
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（編輯：江同）
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