企業(yè)選擇CRM系統(tǒng)是一個互相認(rèn)知的過程，CRM服務(wù)提供商需要了解企業(yè)的需求，企業(yè)也想了解CRM系統(tǒng)能提供哪些功能。市面上會有很多CRM系統(tǒng)，提供的產(chǎn)品和服務(wù)會有一定的差異性，那么CRM系統(tǒng)有哪些常見的功能呢？

客戶管理

客戶管理可能是CRM系統(tǒng)里一個很基礎(chǔ)的功能。不少企業(yè)一開始想到CRM系統(tǒng)是想要管理客戶信息。客戶對企業(yè)來說是寶貴的資源，因此客戶信息的整理和管理也是很重要的一個工作。CRM系統(tǒng)可以為企業(yè)提供系統(tǒng)化管理客戶信息的平臺。可以在CRM系統(tǒng)里設(shè)置一些常用的字段，比如客戶名稱、聯(lián)系方式、客戶來源、負(fù)責(zé)的銷售等等，將客戶信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。也可以通過權(quán)限設(shè)置，讓銷售代表只能看到自己名下的客戶信息，防止多個銷售同時跟進(jìn)一個客戶造成公司資源浪費。

銷售管理

由于工作性質(zhì)，傳統(tǒng)上，很多銷售可能大部分時間都不在辦公室，而是在拜訪客戶或者拜訪客戶的途中。近年來隨著遠(yuǎn)程辦公的興起，銷售也通過電話、網(wǎng)絡(luò)等形式和客戶保持溝通。但無論是實地拜訪還是線上溝通，如果企業(yè)需要對銷售進(jìn)行精細(xì)化管理，那么在看結(jié)果的同時也需要看過程，即在看銷售業(yè)績的同時也需要看銷售行為，在這個過程中挖掘和培養(yǎng)更多的銷售人才。

借助CRM系統(tǒng)，銷售可以清晰地查看自己名下的客戶信息，記錄每次和客戶的溝通和拜訪記錄，添加和客戶相關(guān)的文檔，及時更新業(yè)務(wù)機會的階段。銷售領(lǐng)導(dǎo)可以通過CRM系統(tǒng)查看銷售代表每天的工作情況，銷售業(yè)績完成的情況，及時關(guān)注到重要的業(yè)務(wù)機會，進(jìn)行針對性的指導(dǎo)和資源支持。

報表支持

很多CRM系統(tǒng)會提供報表功能，幫助用戶基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。銷售代表可以通過報表查看銷售管道，匯總成單金額和回款金額。銷售領(lǐng)導(dǎo)可以通過報表統(tǒng)計來自各個渠道的潛在客戶的轉(zhuǎn)化情況，匯總整個部門和每個銷售代表的銷售管道和回款金額，以及整個部門和每個銷售代表的丟/贏單情況。在CRM系統(tǒng)里設(shè)置好對應(yīng)報表后，報表會根據(jù)系統(tǒng)的當(dāng)前數(shù)據(jù)自動更新匯總數(shù)據(jù)，幫助用戶基于數(shù)據(jù)快速做出決策。

（來源：K哥聊出海）

以上內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！如有侵權(quán)，請聯(lián)系我們。