眾所周知，XTransfer 是一家一站式的外貿企業跨境金融和風控服務公司，專注于為中小微企業提供外貿收款、多幣種現金管理、風控服務、客戶管理等在內的綜合解決方案。其中，客戶管理服務于今年7月正式上線。

XTransfer團隊經過前期大規模的調查和一線走訪，深度調研數百位外貿老板、業務員，基于中小微外貿企業的業務痛點和訴求，最終推出外貿客戶管理平臺——XTransfer CRM，將跨境支付與CRM打通，高效、低成本地幫助中小微企業管理客戶資源。那么，XTransfer CRM客戶關系管理應用都有哪些功能和特點，如何將產品、客戶、商機和交易連接在一起，并提供一系列增值服務呢？一起來看看XTransfer CRM功能解讀吧！

首先登錄XTransfer外貿收款平臺網頁版，點擊左上角形似“花瓣”的按鈕切換到“客戶管理平臺”模塊。在首頁，你會看到工作報表、常用功能、待辦事項等快捷入口，左側功能菜單欄主要有郵件、客戶、商機、交易（產品、報價單、訂單）、待辦事項、商城、設置等功能，覆蓋了外貿企業客戶管理的全流程。

1、 工作報表

支持查看特定時間段、特定員工的工作統計，如新增客戶、新增商家、新增報價、新增訂單等，以及銷售漏斗分析、商機分布、成交金額等分析。

2、郵件管理

·進入“郵件”界面，可實現高效群發，群發單顯防攔截。

·郵件直接插入報價單、訂單、產品，減少系統切換，提高工作效率。

·追蹤郵件，獲取對方閱讀狀態，“分別發送”功能配合使用，追蹤多人閱讀狀態。

·新郵件還可以直接建客戶，方便沉淀客戶信息。

3、客戶管理

·進入“客戶”界面，客戶商機、報價、訂單、跟進全紀錄，信息一目了然，資料齊全不遺漏，客戶不會隨著業務員離職而被帶走，能夠有效解決離職交接、飛單等問題。

·客戶一旦進入業務員A的私海，當業務員B想要為該客戶建檔或發郵件時，系統會告知業務員B該客戶已有人跟進，并阻止其進行相關操作，有效解決撞單問題。

·通過打標簽管理客戶，跟進優先級事項更加清晰，提升客戶轉化率。

·名片一鍵掃描，實現批量導入，提升效率。

·通過高級篩選客戶群體，一鍵發郵件。

4、商機管理

·進入“商機”界面，你會看到我們將商機階段劃分成詢盤、報價、訂單、贏單/輸單四個階段，不同商機信息會對應在不同商機階段下，一目了然。

·通過新建商機，可及時記錄商機信息，為后續跟進提供極大方便。

5、交易管理

·進入“交易”界面，可以有序管理維護目前正在售賣的各類產品信息，包括產品名稱、圖片、銷售價格、成本價格、包裝重量等；可以新增或批量導入產品信息，按需求將產品清單一鍵發送郵件給客戶。

·不同客戶的報價單、訂單信息集中維護。

·一鍵生成PI，降低操作錯誤率，提高效率。

6、待辦事項跟進

·進入“待辦事項”界面，可選擇在“日歷”中，在對應日期添加跟進相關事項。

·歷史跟進記錄清晰明了，未來跟進還可以設置提醒任務。

（注：以上圖片均出自XTransfer）

總結：

管理客戶是一門學問，更是一門科學，科學地管理客戶能夠幫助中小微外貿企業事半功倍地實現獲客和促成交易。

XTransfer CRM可以高效進行客戶管理、商機管理及訂單管理等，打通從線索獲取到中后端客戶管理的全生命周期，助力實現全景視野下的銷售全流程管理和企業管理。目前，XTransfer CRM基礎版限時免費，會員版則僅收取不到千元的年費。外貿CRM，就用XTransfer！

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（編輯：江同）

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