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2025-04-01 11:09
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平臺(tái)新政通道直連
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俄羅斯電商市場(chǎng)起步并非最早，卻憑借獨(dú)特的環(huán)境與潛力，迅速崛起成為新藍(lán)海。研究機(jī)構(gòu) INFOLine 最新報(bào)告顯示，2024 年俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長 37%，銷售額達(dá) 11.3 萬億盧布，占俄羅斯零售市場(chǎng) 20.3% 的份額。
領(lǐng)航數(shù)貿(mào)整理了出海企業(yè)及電商賣家最關(guān)注的信息，與大家分享。省流版內(nèi)容如下：
① 企業(yè)排名變化
1. Wildberries 和 Ozon 的市場(chǎng)份額總和從 50% 增長至 56.7%；
2. 排名前十的參與者占據(jù)電商市場(chǎng) 81.3% 的份額；
3. Citilink 跌出前十，速賣通（AliExpress）未上榜；
4. X5 集團(tuán)（增長 67%）和 Lamoda 進(jìn)入了前十；
5. M.Video - Eldorado 是唯一一個(gè)增長速度加快的參與者；
6. DNS 在十強(qiáng)企業(yè)中增幅最小，僅為 8.5%。
② 俄跨境貿(mào)易額下滑
跨境電商市場(chǎng)規(guī)模為 2500 億盧布，同比下降 21%。造成這種情況的原因如下：
1. 2024 年 4 月 1 日起，俄羅斯免稅進(jìn)口門檻從 1000 歐元降至 200 歐元；
2. 盧布貶值使得進(jìn)口商品價(jià)格變得更貴；
3. 俄羅斯賣家（包括在俄羅斯開本土店的中國賣家）從中國采購商品，并在本土電商平臺(tái)上進(jìn)行銷售，均被計(jì)為本土銷售額。
③ 2025年趨勢(shì)預(yù)測(cè)
據(jù) INFOLine 預(yù)測(cè)，2025 年俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模將增長 32%，達(dá) 14.9 萬億盧布。主要趨勢(shì)包括：
1. 電商平臺(tái)將開設(shè)更多的取貨點(diǎn)，小城市的銷售額增長；
2. 大城市的快遞配送服務(wù)得到發(fā)展；
3. 由于基準(zhǔn)利率較高，分期付款比銷售點(diǎn)信貸更受歡迎；
4. 零售媒體（Retail Media）成為電商平臺(tái)積極投資廣告的工具，發(fā)展迅速。
④ 結(jié)論
雖然增速較 2023 年有所放緩，但俄羅斯本土電商平臺(tái) 2024 年均實(shí)現(xiàn)增長；小城市和城鎮(zhèn)地區(qū)銷售額增長，潛力巨大；電商平臺(tái)在廣告和金融服務(wù)板塊的盈利增加；物流基建成為市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
俄羅斯電商10強(qiáng)
Wildberries和Ozon領(lǐng)跑
排名前十的電商平臺(tái)占據(jù)了 81.3% 的市場(chǎng)份額，營業(yè)額達(dá) 9.19 萬億盧布；其他電商公司占 18.7%，即 2.11 萬億盧布，詳細(xì)榜單如下：
公司 |
營業(yè)額（十億盧布） |
同比 |
市場(chǎng)份額 |
Wildberries（不包括服務(wù)業(yè)務(wù)） |
3750 |
+52.8% |
33% |
Ozon（不包括服務(wù)業(yè)務(wù)） |
2659 |
+61.9% |
24% |
俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sber）生態(tài)系統(tǒng)旗下公司（包括 Megamarket、Kuper、Samokat、Yapoteka） |
807.7 |
+28.2% |
7% |
Yandex 的零售業(yè)務(wù) |
757.9 |
+50.6% |
7% |
DNS |
260.7 |
+8.5% |
2% |
X5 Retail Group（包括第三方配送服務(wù)） |
217.3 |
+66.5% |
2% |
VseInstrumenti.ru |
193.5 |
+27.2% |
2% |
M.Video-Eldorado |
190.3 |
+13.2% |
2% |
VkusVill |
189.5 |
+35.3% |
2% |
Lamoda |
166.5 |
+25.6% |
1% |
中國電商平臺(tái)速賣通未入榜。INFOLine 解釋稱，由于榜單僅統(tǒng)計(jì)在俄羅斯本地市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的運(yùn)營商，而速賣通在 2023 年停止了俄本土業(yè)務(wù)，主要在跨境貿(mào)易領(lǐng)域活動(dòng)，因此未被列入排名。2024 年速賣通在俄羅斯的營業(yè)額約為 2000 億盧布，如不受榜單規(guī)則限制，速賣通也能躋身前十。
Citilink 跌出前十，該企業(yè)在 2023 年年底面臨財(cái)務(wù)困境，2024 年進(jìn)行了業(yè)務(wù)優(yōu)化，進(jìn)而影響了銷售額。
X5 集團(tuán)在十強(qiáng)企業(yè)中增速最快（+67% ），排名升至第六位。Lamoda 也進(jìn)入了前十。與 2023 年的增速相比，幾乎所有領(lǐng)軍企業(yè)的銷售額增長速度都有所放緩，M.Video-Eldorado 除外，增速從之前的 11% 提升至 13%。
2024 年分類廣告平臺(tái) Avito 的商品交易總額增長超 11%，剔除待售現(xiàn)成企業(yè)和工業(yè)設(shè)備的交易，Avito 的交易額超 1.7 萬億盧布。INFOLine 指出，該平臺(tái) 80% 以上的商品是通過電子櫥窗模式銷售，而非通過平臺(tái)直接進(jìn)行交易，因此未計(jì)入榜單。
本土店發(fā)力
跨境貿(mào)易額略有下滑
其中，俄羅斯國內(nèi)電商市場(chǎng)規(guī)模為 11.05 萬億盧布（同比增長 39.2%，2023 年為 7.94 萬億盧布）；跨境貿(mào)易規(guī)模縮減至 0.25 萬億盧布（同比下降 20.6%，2023 年為 0.32 萬億盧布）。
INFOLine 解釋稱，跨境貿(mào)易額下滑與 2024 年免稅進(jìn)口門檻從 1000 歐元降至 200 歐元有關(guān)。此后，從國外購買的大部分商品都需要額外繳納進(jìn)口關(guān)稅。
此外，匯率波動(dòng)也加劇了下降趨勢(shì)。INFOLine 分析師指出，在盧布大幅貶值的情況下，跨境銷售受到影響。第三個(gè)原因是一些俄羅斯賣家學(xué)會(huì)了如何有效地從中國（包括從速賣通）采購熱門商品，然后在 Wildberries、Ozon 等平臺(tái)上轉(zhuǎn)售，價(jià)格相當(dāng)有競爭力。“因此，消費(fèi)者在跨境市場(chǎng)上的直接購買量有所減少，但他們?nèi)栽谫徺I外國商品，只不過這些商品是由俄羅斯賣家進(jìn)口的?！?/span>
2025年展望
俄羅斯電商增長潛力大
據(jù) INFOLine 預(yù)測(cè)，2025 年俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模將增長約 32%，達(dá)到 14.9 萬億盧布。
① 物流限制了企業(yè)大展拳腳
物流基礎(chǔ)設(shè)施短缺仍是亟待解決的重要問題。分析師表示，2024 年一些大型電商平臺(tái)如果沒有受到基礎(chǔ)設(shè)施短缺的限制，本可以實(shí)現(xiàn)更高的增長率。
“Wildberries 受影響最為明顯，去年四季度，部分賣家在將貨物運(yùn)往倉庫時(shí)遇到困難，物流成本也有所上升；Ozon 和 Yandex.Market 的部分倉庫也出現(xiàn)了一些問題。總體而言，目前限制在線銷售增長的因素是缺乏配送中心，因?yàn)樵诖蠖鄶?shù)地區(qū)，適合大型電商企業(yè)的閑置場(chǎng)地十分有限?！?/span>
② 關(guān)注小城市和城鎮(zhèn)地區(qū)增長潛力
2024 年小城市和城鎮(zhèn)的銷售額增長成為市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，這一趨勢(shì)在電商平臺(tái)開設(shè)取貨點(diǎn)的地區(qū)尤為明顯。分析師表示：“在這些地區(qū)，電商取貨點(diǎn)基本缺失，俄羅斯郵政非常不便。2025 年小城市和城鎮(zhèn)仍將是電商市場(chǎng)在地區(qū)層面拓展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，大城市的快遞配送服務(wù)發(fā)展也將對(duì)在線銷售起到推動(dòng)作用?！?/span>
俄羅斯電商企業(yè)協(xié)會(huì)主席 Artem Sokolov 去年向媒體證實(shí)了電商在地區(qū)層面積極發(fā)展的趨勢(shì)。他指出，由于地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，一些地區(qū)的電商市場(chǎng)增長率達(dá)到 60-80%，而俄羅斯平均增長率約為 40%。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，76% 的電商業(yè)務(wù)量來自地區(qū)，莫斯科和圣彼得堡僅占 24%，而此前這一比例為 80%。
③ 消費(fèi)者青睞貸款消費(fèi)
分析師還提到了分期付款受歡迎的現(xiàn)象。他表示，在基準(zhǔn)利率較高、俄羅斯央行政策收緊的背景下，傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)信貸/銷售點(diǎn)信貸（商店直接提供的小額即時(shí)購物信貸）業(yè)務(wù)正在萎縮?！翱傮w而言，線上信貸的普及程度仍然較低。目前，在分期付款尚未受到嚴(yán)格監(jiān)管的情況下，這一領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間。如果企業(yè)不提供先買后付（BNPL）服務(wù)，就很難與那些大力發(fā)展金融科技服務(wù)的電商平臺(tái)競爭。”
④ 電商廣告將成為必爭之地
Data Insight 的高級(jí)分析師 Olga Pashkova 向媒體透露了電商領(lǐng)域的另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì) —— 零售媒體（Retail Media）的興起，即電商平臺(tái)開發(fā)自有廣告平臺(tái)，用于推廣賣家和品牌的產(chǎn)品。她指出，企業(yè)積極將廣告工具集成到平臺(tái)中，將其轉(zhuǎn)變?yōu)槌墒斓拿襟w平臺(tái)，這使零售商能夠獲得額外收入，以彌補(bǔ)運(yùn)營成本的增加。
打不垮的終將更強(qiáng)
深耕俄羅斯市場(chǎng)時(shí)不我待
圖片來源：數(shù)據(jù)來源：俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計(jì)局（Rosstat ）/領(lǐng)航數(shù)貿(mào)制表
近日，有媒體采訪領(lǐng)航數(shù)貿(mào)，問詢俄烏沖突和歐美制裁，是否對(duì)俄羅斯零售市場(chǎng)帶來沖擊，現(xiàn)在是入局俄羅斯市場(chǎng)的好時(shí)機(jī)么?從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，俄羅斯零售貿(mào)易額保持平穩(wěn)增長，外部環(huán)境對(duì)俄羅斯貿(mào)易并未造成太大影響，部分歐美品牌的退出，反倒是給中國企業(yè)提供了機(jī)會(huì)窗口。
最近兩年，Ozon、Wildberries、Yandex.Market 等頭部電商平臺(tái)紛紛在中國開啟招商大會(huì)，向中國賣家拋出橄欖枝。領(lǐng)航數(shù)貿(mào)認(rèn)為，平臺(tái)的活躍反應(yīng)出俄羅斯消費(fèi)者對(duì)各類商品有著旺盛的需求，而中國完善的供應(yīng)鏈和豐富的產(chǎn)品線可以很好地補(bǔ)足市場(chǎng)。
作為中國品牌數(shù)字化出海的服務(wù)商，領(lǐng)航數(shù)貿(mào)深耕東歐市場(chǎng) 12 年，為企業(yè)提供海外分銷、整合營銷、GTM項(xiàng)目管理及數(shù)字化供應(yīng)鏈服務(wù)，成功幫助小米、TCL、華為、創(chuàng)維、海信等 150 多個(gè)國內(nèi)一線品牌出海，將產(chǎn)品銷往俄羅斯及哈薩克斯坦等獨(dú)聯(lián)體國家，以及巴西、墨西哥、東南亞和日韓等市場(chǎng)。
2025 年時(shí)不我待，領(lǐng)航數(shù)貿(mào)愿攜手更多合作伙伴，助力中國出海企業(yè)在東歐市場(chǎng)穩(wěn)穩(wěn)扎根，在全球貿(mào)易版圖繪下濃墨重彩的筆觸 ！
（來源：零售新視角）
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